Danny a besoin d’impressionner une date, mais il a besoin d’apprendre à danser, alors il va à la mère de son ami, Nora Noir, pour quelques leçons. Quand elle commence à lui montrer les bases, les deux commencent à devenir personnel, et Danny commence à obtenir un boner sachant qu’il est pressé près d’un plus vieux, célibataire, sexy MILF. Nora ne peut pas le gérer plus longtemps, et les deux baiser avant sa chatte devient si humide qu’elle se déshabille et commence à sucer la grosse bite de Danny! Elle lui montre le double pas et il lui montre le one-shot ... de sperme, droit dans sa bouche!