La professeure Natalie Brooke remarque que son élève Max est resté après les cours et regarde un peu vers le bas. Max ne sait pas comment parler aux femmes et a besoin de leçons. Natalie dit à Max de ne pas s’inquiéter parce qu’elle sait exactement ce dont il a besoin. Elle lui donne une leçon privée sur la façon de gérer les filles. Et pour couronner le tout, elle lui donne aussi sa chatte mouillée serrée enroulée autour de sa bite palpitante.
Natalie Brooke doit faire ses impôts et elle est terrible. Son fils lui a dit que son ami, Apollo, étudie les affaires et sait comment faire des impôts, alors elle l’appelle pour savoir s’il est disponible pour l’aider. Ce qu’Apollo obtiendra en retour est bien meilleur que ce à quoi il s’attendait - il se fait sucer sa grosse bite et peut ensuite pilonner sa chatte MILF jusqu’à ce qu’il laisse tomber une grosse charge dans sa bouche et sur son visage!
Natalie Brooks tries to initiate a quickie fuck with her distracted Boyfriend, Seth Gamble, before he goes to work, resulting in some "false starts" in the bathroom — she can't get his attention even with his cock in her mouth. When did their relationship get so stale? When Seth leaves, Natalie gets an idea: she steps into her walk-in closet and transforms into her alter-ego: Luna Baby! Luna Baby is Natalie's opposite: she's tattooed and cosplays with raunchy bravado. She's determined to get Seth's attention! Dressed up and horny as hell, Luna Baby runs through a sweaty training montage, vigorously fucking her mouth and pussy with her arsenal of colorful dildos. When Seth returns home, Luna leads him right to the bedroom to jump on his cock. What's happened to his girlfriend? An alternative-sex freak, Luna leads Seth through a litany of aggressive positions for him to pound her pussy into oblivion - standing, sitting, and lying down. Concluding with a messy cumshot, Luna calmly steps into the walk-in closet, and Natalie steps out, satisfied at the new lease on her sex life.
